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| 豬價與股價“齊飛” 豬周期拐點來了？ |
| 2024-05-24 11:04:34 |
| “豬周期”拐點或已悄然而至。 據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)經(jīng)信息5月20日最新數(shù)據(jù)，全國大部地區(qū)生豬價格強勢反彈，普遍攀升至8元/斤以上，部分地區(qū)峰值甚至觸及8.3元/斤，底部亦穩(wěn)固于7.3元/斤。這一波漲勢，意味著眾多生豬養(yǎng)殖企業(yè)或已告別虧損陰霾。 與豬價一起回暖的，還有股價。牧原股份、溫氏股份、新希望等豬肉板塊領(lǐng)頭企業(yè)的股價近期紛紛上揚，展現(xiàn)出喜人態(tài)勢。至5月21日發(fā)稿時，豬肉概念股指數(shù)上漲了1.34%，自年內(nèi)低點累計上漲超三成，市場情緒明顯提振。 多位行業(yè)專家接受大河財立方記者采訪時一致認為，基于生豬的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，二季度生豬出欄量有望環(huán)比縮減，供需緊張形勢趨向緩和，豬價前景樂觀。  豬價與股價“齊飛” 5月中旬，豬價繼續(xù)展現(xiàn)出強勁的上漲勢頭。據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)經(jīng)信息顯示，截至5月20日，全國大部分地區(qū)豬價已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)站在8元/斤之上，其中最高價格已達到8.3元/斤，而最低價也漲至7.3元/斤。 大型生豬企業(yè)賣豬價格也在上漲。 牧原股份在4月份的商品豬銷售展現(xiàn)出積極態(tài)勢，其銷售均價達到了14.80元/公斤。相較于3月份，這一價格實現(xiàn)了3.93%的穩(wěn)步增長，而與2023年12月的13.42元/公斤相比，更是錄得了10.28%的顯著漲幅。 溫氏股份在4月份的銷售能力同樣不容小覷。該月，公司銷售肉豬總計248.29萬頭，包括毛豬和鮮品兩類產(chǎn)品，并因此實現(xiàn)了46.75億元的收入。特別值得一提的是，其毛豬的銷售均價為15.18元/公斤，不僅環(huán)比提升了3.05%，還同比增加了5.71%。 新希望下屬子公司在4月份的商品豬銷售方面也取得了佳績。其銷售均價定格在15.13元/公斤，相較上月有了5.51%的增長，與去年同期相比，更是實現(xiàn)了6.55%的同比提升。 這一波豬價的上漲潮流，也在資本市場上得到了積極的響應(yīng)。A股市場上的豬肉相關(guān)上市公司股價紛紛走高，表現(xiàn)搶眼。近期，生豬龍頭牧原股份已較年內(nèi)最低點上漲了44%；溫氏股份上漲了25.7%；新希望上漲了37.2%；大北農(nóng)上漲了14.4%。整個豬肉板塊自年內(nèi)低點累計上揚幅度達34%以上。 有豬企實現(xiàn)單月盈利 “4月份已經(jīng)實現(xiàn)了單月盈利，5月份盈利可能性也較大。”近日，一大型生豬企業(yè)負責人對記者表示。也有生豬企業(yè)公開表示，看好第二季度行情，4月份單月有望實現(xiàn)盈利。 中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員朱增勇對記者表示：“目前，生豬養(yǎng)殖行業(yè)正從豬價低迷向常態(tài)波動轉(zhuǎn)變，從全行業(yè)虧損進入到行業(yè)正常盈利區(qū)間�！� 豬企盈利背后，除了與豬價上漲有關(guān)外，還與豬企持續(xù)降成本策略有關(guān)。 以牧原股份為例，該公司今年4月的生豬養(yǎng)殖完全成本已降至14.8元/公斤，較3月份進一步減少了0.3元/公斤。這得益于飼料成本的降低和生產(chǎn)管理的優(yōu)化。此外，牧原股份還計劃通過加強員工培訓和管理，進一步縮小各場線的成本差異，以實現(xiàn)整體養(yǎng)殖成本的持續(xù)下降。 溫氏股份也在成本控制方面取得了顯著成果。由于疫病防控的有效實施和飼料原料成本的降低，該公司4月份肉豬養(yǎng)殖的綜合成本已降至7.2元/斤左右。值得一提的是，在其16個省級養(yǎng)殖單位中，已有7個單位的肉豬養(yǎng)殖成本低于7元/斤。 與此同時，新希望也在積極推進降成本策略，并預(yù)計其養(yǎng)豬成本將在今年底前進一步降低至14.2~14.3元/公斤。 除了這些領(lǐng)軍企業(yè)，神農(nóng)集團等其他上市豬企也在降成本方面取得了不俗的成績。部分企業(yè)在降低成本的速度上甚至出現(xiàn)了“內(nèi)卷”現(xiàn)象，如天邦食品、金新農(nóng)、大北農(nóng)等公司的養(yǎng)豬成本在短短一年內(nèi)就下降了超過1元/公斤。 有豬場相關(guān)負責人向大河財立方記者透露：“降成本的壓力主要落在豬場一線工作人員身上。企業(yè)內(nèi)部各豬場之間也在開展成本競爭，對于那些成本顯著降低的豬場員工，我們會給予相應(yīng)的獎勵。在行業(yè)整體仍在努力扭虧為盈的背景下，每一分錢的成本降低都至關(guān)重要。”這一策略的實施，無疑為豬企的盈利增添了更多動力。  豬周期可能會超出市場預(yù)期 近期，多家權(quán)威機構(gòu)紛紛表示，豬價上漲趨勢已經(jīng)形成，并且豬周期可能會超出市場預(yù)期。 國海證券觀察到生豬出欄均重連續(xù)4周下滑，大豬存欄量正在逐步減少。而豬價在“五一”后依然保持穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)下跌，這表明市場上大豬的消化情況比預(yù)期要好。因此，國海證券預(yù)測今年豬價將呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢，并且豬價上漲可能會超出市場預(yù)期。 華創(chuàng)證券分析認為，隨著階段性供應(yīng)壓力的逐漸緩解，以及去年產(chǎn)能去化的效果開始顯現(xiàn)，后續(xù)生豬供給將逐月減少，而需求將隨著季節(jié)變化逐月增加。這預(yù)示著2024年下半年豬價可能會進入新的上漲周期。同時，由于行業(yè)資金壓力難以緩解，以及南方雨季帶來的疫情干擾，生豬產(chǎn)能或會維持在較低水平，甚至繼續(xù)減少，這些可能將導致景氣周期持續(xù)時間超出市場預(yù)期。 華泰證券指出，短期內(nèi)壓欄和二次育肥可能會持續(xù)進場，對豬價形成有力支撐。從中期來看，供需格局持續(xù)偏緊或會推動豬價易漲難跌。國金證券的研報也提到，非洲豬瘟常態(tài)化后，許多養(yǎng)殖戶為了降低疫病風險開始參與二次育肥，這在一定程度上已經(jīng)影響了年內(nèi)豬價走勢，導致短時間供給后移。根據(jù)能繁母豬存欄量推算，4月份前后生豬供給開始低于去年同期，并且下降幅度在擴大，因此看好下半年豬價上漲。 格林大華期貨生豬板塊分析師張曉君對大河財立方記者表示：“2024年豬價整體可能呈現(xiàn)前低后高的趨勢，全年均價可能會略高于2023年。上半年供給壓力仍然較為明顯，春節(jié)前后豬價可能會先上漲后下跌；而到了下半年，供給壓力同比將有所減弱，豬價重心可能會有所提升。但養(yǎng)殖成本的預(yù)期下降將限制豬價的上漲空間�！� 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警首席專家王祖力表示：“從綜合供需情況來看，市場供應(yīng)階段性過剩的局面將逐步得到改善。供應(yīng)方面，前期產(chǎn)能調(diào)減的效果將在今年第二季度和第三季度逐步顯現(xiàn)。需求方面，根據(jù)季節(jié)性消費規(guī)律，5月和6月的豬肉消費量通常比3月和4月多出5%至10%，這有助于支撐豬價開啟上漲行情�！� 此外，豬企龍頭牧原股份在最新投資者交流中也表示，公司對今年的豬價保持謹慎樂觀態(tài)度，預(yù)計整體價格表現(xiàn)較去年更好一些。在供給端，當前行業(yè)能繁母豬已降至合理區(qū)間，2024年生豬供應(yīng)量預(yù)計將低于去年；在需求端，隨著經(jīng)濟穩(wěn)中向好，2024年需求量預(yù)計有一定上升。 |
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